На сопках Маньчжурии

В центре событий находится маршал Василевский, который на совещании в штабе Красной Армии настойчиво требует избавиться от японского химического завода в Маньчжурии. Угроза взрыва складов с опасным оружием заставляет мобилизовать разведывательные силы. На дальневосточную станцию поступает эшелон с солдатами, среди которых сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, изучавший восточные языки. Их задача — добраться до Харбина для установления связи с советским агентом Рыбаковым, чтобы получить нужную информацию по местонахождению завода. В состав группы также входит агент Иван Журавлёв, который столкнется с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура не только возглавляет завод, но и управляет концлагерем, где проводятся жуткие эксперименты на людях. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой нарастает, ведь японский полковник угрожает привести в действие взрывное устройство, взорвавшее бы хранилище с химическим оружием под заводом.