Три богатыря и свет клином

У богатырей радостные хлопоты — в их семьях ожидается пополнение. Но покой княжества нарушен: небо накрывает загадочная туча, грозящая вечной тьмой. Герои спешат на борьбу с этой напастью, оставляя дома без защиты. Этим тут же пользуется хитрец Колыван: собрав армию из нечисти, он нападает на княжество. Однако враги забыли, что даже в отсутствие богатырей у русичей есть защитники. Богатыри разворачиваются и спешат на выручку Князю, городу и, конечно, верному Коню Юлию, который уже ввязался в очередную переделку.