Секретный агент

Действие фильма разворачивается в 1977 году, когда вдовец и бывший научный работник прибывает в солнечный Ресифи. Город наполняют звуки карнавала, и герой находит временное укрытие в уютном гостевом доме у приветливой пожилой женщины. Здесь он также пытается наладить контакт с маленьким сыном, который остался под опекой бабушки и дедушки. Чтобы обеспечить себе средства к существованию и выяснить судьбу своей матери, главный герой устраивается на работу в местное бюро, занимающееся выдачей удостоверений личности. Однако ему кажется, что его преследует некое темное прошлое, от которого он пытается скрыться, добавляя интригу и напряжение к его поискам.